Borea Obligasjon
Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,7%.
Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 30 dager.
Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
6,7 %
Fondstype
Rente/obligasjonsfond
Investeringshorisont
Minimum 3 år
Risikoprofil
4
Referanseindeks
NORM4
| Fond | Kurs | % November | % YTD | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk. siden start | Total siden start | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borea Utbytte | 5220.1 | -1.0% | 10.9% | N/A | N/A | N/A | 23.6% | 95.5% | https://borea.no/borea-utbytte/ |
| Borea Høyrente | 1433.1 | 1.1% | 8.8% | 9.6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 142.7% | https://borea.no/borea-hoyrente/ |
| Borea Kreditt | 1165.8 | 1.1% | 11.2% | N/A | N/A | N/A | 9.7% | 22.3% | https://borea.no/borea-kreditt/ |
| Borea Obligasjon | 1069.8 | 1.9% | 8.5% | 5.8% | N/A | N/A | 6.7% | 32.2% | https://borea.no/borea-obligasjon/ |
| Borea Rente A | 1068.4 | 1% | 6.4% | 3.4% | 3.5% | N/A | 3.7% | 29.3% | https://borea.no/borea-rente/ |
| Borea Rente I | 1079.3 | 1% | 6.6% | 3.6% | 3.7% | N/A | 3.9% | 30.9% | https://borea.no/borea-rente/ |
Oppdatert 5.12.2023
Fondets investeringsstrategi
Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.
Vi liker norske banker
Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.
Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.
| Fondsfakta Borea Obligasjon | Oppdatert 5.12.2023 |
|---|---|
| Fast årlig forvaltningshonorar | 0,49% |
| Tegnings- og innløsningskostnad | 0% |
| Variabel forvaltningshonorar | 10%* |
| Start for fondet | 31-07-2019 |
| Forvaltningskapital i fondet | 1.245 MNOK |
| Bærekraft SFDR | Artikkel 6 |
| Minstetegning | 1.000.000 |
| *Av all avkastning utover referanseindeks (NORM4). Høyvannsmerke anvendes. |
Dokumenter
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.