Borea Nordisk Utbytte
Borea Nordisk Utbytte er et aktivt forvaltet UCITS-fond som investerer i nordiske aksjer og egenkapitalbevis.
Fondets eksponeres mot stabile, lønnsomme aktører inne nordisk finans med fokus på god utbyttekapasitet.
Fondstype
Aksjefond
Investeringshorisont
Minimum 5 år
Risikoprofil
4
Bærekraft
Artikkel 8
Start for fondet
Andelsklasse A, B og C: 27. januar 2025
Andelsklasse D: 06. november 2025
Frist for tegning og innløsning
kl. 12:00 for kursdato den dagen
Andelsklasse N
Minstetegning 100
Årlig forvaltningshonorar: 0,75 % + plattformavgift**
Andelsklasse N5
Minstetegning 5.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,50 % + plattformavgift**
Andelsklasse A
Minstetegning 1.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %*
Andelsklasse B
Minstetegning 100.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,50 %*
Andelsklasse C
Minstetegning 500.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,45 %*
Andelsklasse D
Minstetegning 50.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,65 %*
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000, med 0 % avkastning, gi en årlig kostnad på kr 1000 for andelsklasse A, kr 500 for andelsklasse B, kr 450 for andelsklasse C og kr 650 for andelsklasse D.
** Kun tilgjengelig gjennom distributør.
Historisk avkastning
Nordisk bankutbytte
Norske banker har i lang tid skapt gode resultater, noe våre kunder har tjent på gjennom det norske bankfondet Borea Utbytte.
Med Borea Nordisk Utbytte utvider vi perspektivet, samtidig som målet er det samme: vi skal skape god avkastning, gjennom å investere i banker og finansielle aktører som tjener gode penger på gamle, stabile og velutviklede forretningsmodeller.
Borea Nordisk Utbytte tilbyr:
- God eksponering mot selskaper med lang historikk, velprøvde forretningsmodeller og god utbyttekapasitet
- Et aktivt fond som vil flytte kapitalen mot områdene innen nordisk finansnæring hvor vi til enhver tid ser de beste mulighetene for god avkastning. Et investeringsunivers som er ca. 5x så stort som norsk banksektor.
- Fondet har daglig likviditet.
Fondsfakta
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000, med 0 % avkastning, gi en årlig kostnad på kr 1000 for andelsklasse A, kr 500 for andelsklasse B, kr 450 for andelsklasse C og kr 650 for andelsklasse D.
Forvalter
Magnus Vie Sundal (CFA) har vært porteføljeforvalter i Borea siden 2019. Han har mastergrad i finans fra Cass Business School og har erfaring som kredittstrateg og markedsanalytiker fra DNB. Han forvalter også fondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon og Borea Fondsobligasjon.
