Rentefond i urolege tider
April har hittil vore ein uroleg månad, men det gir óg høve til å gjere gode kjøp. I dagens blogg ser me nærare på spesialfonda våre i rentemarknaden.
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
Borea Høyrente
Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nordiske høyrenteobligasjoner. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt.
Fondstype
Rente/obligasjonsfond
Investeringshorisont
Minimum 3 år
Risikoprofil
3
Fast årlig forvaltningshonorar
1,00%*
ISIN
NO0010882426
Referanseindeks
NCHYNH, Nordic HY Aggregated Index NOK Hedged
Start for fondet
20. januar 2012
Variabelt forvaltningshonorar
10%**
Minstetegning
1.000.000
Tegning og innløsning
Siste bankdag i hver måned
Varslingsfrist for innløsning i fondet
30 dager
8.2%
Årlig avkastning siden start
184.1%
Total avkastning siden start
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over.
Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 1.000 i forvaltningshonorar.
** Av all avkastning utover referanserente. Høyvannsmerke anvendes.
Historisk avkastning
Referanseindeks frem til 31.10.23: 5% p.a. Referanseindeks fra 01.11.2023: Nordic HY Aggregated Index NOK Hedged
Fondets investeringsstrategi
Borea Høyrente har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Dette henger blant annet sammen med at lånene er mindre, og likviditeten noe lavere.
Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004. Borea Høyrente ble opprettet i januar 2012.
Markedet
Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over.
Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 1.000 i forvaltningshonorar.
** Av all avkastning utover referanserente. Høyvannsmerke anvendes.
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
Aktuelt
Børsuro med store utslag
Finansmarknaden er uroleg og børsane fell. Hittil i april er USA-børsane ned 10%. Europa og Noreg er ned 7-8%. Dette kjem i tillegg til nedgong i mars, og spesielt for amerikanske børsar har 2025 hittil vore eit raudt år.
Markedskommentar mars 2025
Nyhetsbildet og markedene domineres av de markante endringene i geopolitikk og handel som nå finner sted. Det svinger litt ekstra om dagen, men vi ser på det positive i det: i svingningene ligger muligheten for å gjøre de gode kjøpene. Les mer i vår siste markedskommentar.