Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Borea Rente

Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i obligasjonslån utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet skal tilby våre investorer god likviditet og lav risiko.


Fondstype

Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont

Minimum 3 år

Risikoprofil

3

Fast forvaltningshonorar**

0,20% / 0,25%


ISIN

NO0011074627

Referanseindeks

NCHYNH

Start for fondet

30. september 2021


Minstetegning andelsklasse I

20.000.000

Minstetegning andelsklasse A

1.000.000

Tegning og innløsning

Siste bankdag i hver uke

Varslingsfrist for innløsning i fondet

En uke

 

4.2%

Årlig avkastning siden start
Andelsklasse Institusjon

37.7%

Total avkastning siden start
Andelsklasse Institusjon

Historisk avkastning

FondBorea Likviditet A
Oppdatert3.7.2025
Kurs1046,0
% Forrige måned0,5%
% Hittil i år2,7%
Årlig avk. 3 årN/A
Årlig avk. 5 årN/A
Årlig avk. 10 årN/A
Årlig avk. siden startN/A
Total siden start4,3%
Oppstart fond12-09-2024
Invalid ShortCode...!

Fondets investeringsstrategi

Fondets målsetning er å levere en avkastning som overstiger renten på bankinnskudd med 1,5% over tid. Borea Rente investerer i lån med lav kredittrisiko utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet fordeler investeringene sine på senior lån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For å ivareta likviditeten i fondet vil vi alltid ha en andel bankinnskudd.

Vi liker norske banker

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Fondsfakta Borea LikviditetOppdatert 30.6.2025
Fast årlig forvaltningshonorar*0,25% / 0,20% / 0,15%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Start for fondet12-09-2024
Forvaltningskapital i fondet1.125 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 8
Minstetegning andelsklasse A1.000.000
Minstetegning andelsklasse B20.000.000
Minstetegning andelsklasse C100.000.000

Vil du vite mer?

Aktuelt

Posted on

Markedskommentar juni 2025

Den gode stemningen vi opplevde i mai har fortsatt med full kraft i juni. Oslo Børs steg med 3.8%, S&P med 5.1%, Nasdaq med 6.6%, og det nordiske markedet med 0.8%. Også denne måneden trosset markedene kraftig geopolitisk uro og «TACO»-traden som vi skrev om i forrige måneds makrokommentar lever i beste velgående.

Posted on

Markedskommentar mai 2025

Mai har som tidligere måneder dette året vært en måned med et kaotisk nyhetsbilde, og spesielt tollkaoset fortsetter for fullt. Det er vanskelig å skille signalet fra støyen i den globale handelspolitikken om dagen, og det eneste sikre er usikkerhet.

Posted on

Markedskommentar april 2025

April har vært alt annet enn kjedelig. Etter å ha raslet med sablene siden innsettelsen og innført 25% toll på nabolandene Canada og Mexico, og en 10% toll på Kina, slapp president Trump en bombe på «Liberation Day» den 2. april.