Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
Borea Utbytte er et spesialfond som i hovedsak investerer i egenkapitalbevis og aksjer utstedt av norske banker. De siste 20 årene har bankenes egenkapitalbevis gitt nærmere dobbelt så høy avkastning som Oslo Børs. Fondets investeringsmål er å gi god avkastning over tid, med fokus på å bevare andelseiernes kapital.
Årlig avkastning siden start
Total avkastning siden start
* Av all avkastning utover referanserente. Høyvannsmerke anvendes
Borea Utbytte er et aktivt forvaltet fond som investerer i norske banker for å ta del i verdiskapningen deres. Fondet sprer investeringene på en rekke norske banker, og prøver til enhver tid å være investert der avkastningen er best i forhold til risiko. Når vi velger investeringer gjør vi det ut ifra to forskjellige perspektiver:
Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solide resultater og lave lånetap. Dette er også reflektert i den historiske avkastningen på Oslo Børs, hvor egenkapitalindeksen (OSEEX) har steget over 1000 % de siste 20 årene.
De siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.
| Historisk avkastning | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Siste 10 år | Siste 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Børs egenkapitalbevisindeks (referanseindeks) | -6% | 34% | 25% | 6% | 25% | 8% | 52% | -7% | 17% | 26% | 364% | 927% |
| Oslo Børs hovedindeks | 6% | 12% | 19% | -2% | 17% | 5% | 23% | -1% | 10% | 10% | 145% | 571% |
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
Februar 2025 var en begivenhetsrik måned, med fokuset rettet mot det geopolitiske. Endringstakten er høy. Vi har på kort tid beveget oss fra en verden hvor lange relasjoner og samarbeid er viktig, til et transaksjonsbasert diplomati hvor «sterke menn» ønsker å stake ut kursen.
Det er mykje støy rundt den nye amerikanske administrasjonen i desse dagar, og her heime merker me meir nervøsitet om marknaden etter «Debatten» på NRK tidlegare denne veka. I dagens blogg ser me litt nærare på korleis marknaden har reagert den siste tida, og deler våre tankar om tida framover.
Finansmarkedene startet 2025 med ny giv, og la bak seg en måned med solid avkastning. Det amerikanske markedet, fjorårets vinner, hadde kanskje mindre å ta igjen enn de europeiske, og endte måneden opp et par prosentpoeng. Derimot ledet Europa an, med aksjekurser opp 6-9 prosent. Det nordiske markedet fulgte tett i hel, opp 4%, og med Oslo Børs opp 6,3%. Sparebankene hadde enda en sterk måned, med egenkapitalbevisindeksen opp 5,7%. Les mer i årets første markedskommentar,
