Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
Borea Utbytte er et spesialfond som i hovedsak investerer i egenkapitalbevis og aksjer utstedt av norske banker. De siste 20 årene har bankenes egenkapitalbevis gitt nærmere dobbelt så høy avkastning som Oslo Børs. Fondets investeringsmål er å gi god avkastning over tid, med fokus på å bevare andelseiernes kapital.
Årlig avkastning siden start
Total avkastning siden start
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over.
Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 1.000 i forvaltningshonorar.
** Av all avkastning utover referanserente. Høyvannsmerke anvendes
Borea Utbytte er et aktivt forvaltet fond som investerer i norske banker for å ta del i verdiskapningen deres. Fondet sprer investeringene på en rekke norske banker, og prøver til enhver tid å være investert der avkastningen er best i forhold til risiko. Når vi velger investeringer gjør vi det ut ifra to forskjellige perspektiver:
Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solide resultater og lave lånetap. Dette er også reflektert i den historiske avkastningen på Oslo Børs, hvor egenkapitalindeksen (OSEEX) har steget over 1000 % de siste 20 årene.
De siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.
| Historisk avkastning | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Siste 10 år | Siste 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Børs egenkapitalbevisindeks (referanseindeks) | -6% | 34% | 25% | 6% | 25% | 8% | 52% | -7% | 17% | 26% | 364% | 927% |
| Oslo Børs hovedindeks | 6% | 12% | 19% | -2% | 17% | 5% | 23% | -1% | 10% | 10% | 145% | 571% |
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar gitt i tabellen over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 1.000 i forvaltningshonorar.
** Av all avkastning utover referanseindeks (OSEEX). Høyvannsmerke anvendes.
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
April har vært alt annet enn kjedelig. Etter å ha raslet med sablene siden innsettelsen og innført 25% toll på nabolandene Canada og Mexico, og en 10% toll på Kina, slapp president Trump en bombe på «Liberation Day» den 2. april.
April har hittil vore ein uroleg månad, men det gir óg høve til å gjere gode kjøp. I dagens blogg ser me nærare på spesialfonda våre i rentemarknaden.
Finansmarknaden er uroleg og børsane fell. Hittil i april er USA-børsane ned 10%. Europa og Noreg er ned 7-8%. Dette kjem i tillegg til nedgong i mars, og spesielt for amerikanske børsar har 2025 hittil vore eit raudt år.
