Borea Obligasjon
Borea Obligasjon er Norges eneste fond som utelukkende investerer i fondsobligasjoner. Spesialfondet investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,9%.
Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 30 dager.
Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
6,9 %
Fondstype
Rente/obligasjonsfond
Investeringshorisont
Minimum 3 år
Risikoprofil
4
Referanseindeks
NORM4
Fond | Kurs | % Februar | % YTD | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk. siden start | Total siden start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borea Utbytte | 5789.6 | 2.0% | 2.0% | 21.0% | N/A | N/A | 25.5% | 116.9% | https://borea.no/borea-utbytte/ |
Borea Høyrente | 1348.2 | 1.0% | 3.0% | 9.1% | 7.4% | 6.6% | 8.0% | 153.2% | https://borea.no/borea-hoyrente/ |
Borea Kreditt | 1089.0 | 1.7% | 3.5% | N/A | N/A | N/A | 10.8% | 28.1% | https://borea.no/borea-kreditt/ |
Borea Obligasjon | 1038.9 | 0.4% | 1.4% | 6.1% | N/A | N/A | 6.9% | 35.9% | https://borea.no/borea-obligasjon/ |
Borea Rente A | 1034.4 | 0.5% | 1.1% | 3.7% | 3.6% | N/A | 3.8% | 31.8% | https://borea.no/borea-rente/ |
Borea Rente I | 1044.2 | 0.5% | 1.1% | 3.9% | 3.8% | N/A | 4.0% | 33.4% | https://borea.no/borea-rente/ |
Oppdatert 5.3.2024
Investeringsstrategi for Borea Obligasjon
Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.
Vi liker norske banker
Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.
Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.
Fondsobligasjoner
Fondsobligasjoner er gjeldsinstrumenter utstedt av investeringsfond. Disse obligasjonene representerer andeler av fondets portefølje, som hovedsakelig består av ulike verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Investorer som kjøper fondsobligasjoner, eier dermed en del av fondets samlede verdipapirportefølje.
Avkastningen på fondsobligasjoner avhenger av fondets generelle prestasjon og underliggende verdipapirer. Fondets verdipapirer fungerer som sikkerhet for obligasjonseierne, og verdien av fondsobligasjonene svinger i tråd med fondets resultater. Dette gir investorer en indirekte måte å diversifisere og delta i markedet gjennom et profesjonelt forvaltet fond, samtidig som de nyter fordelene av fast inntekt og potensiell kapitalgevinst.
Fondsfakta Borea Obligasjon | Oppdatert 5.3.2024 |
---|---|
Fast årlig forvaltningshonorar | 0,49% |
Tegnings- og innløsningskostnad | 0% |
Variabel forvaltningshonorar | 10%* |
Start for fondet | 31-07-2019 |
Forvaltningskapital i fondet | 1.415 MNOK |
Bærekraft SFDR | Artikkel 6 |
Minstetegning | 1.000.000 |
*Av all avkastning utover referanseindeks (NORM4). Høyvannsmerke anvendes. |
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.